A marca de luxo Prada está prestes a fechar um acordo significativo com a Capri Holdings para comprar a Versace por aproximadamente € 1,5 bilhão, cerca de R$ 9,1 bilhões. As informações foram confirmadas por fontes que preferiram permanecer anônimas devido à natureza privada das negociações.
Fontes indicam que a conclusão do negócio pode ocorrer ainda este mês, uma vez que as partes avançaram nas conversações e a due diligence inicial não revelou riscos significativos. Contudo, os detalhes e o cronograma para o acordo ainda estão sujeitos a mudanças, e não há garantias de que as discussões se concretizarão.
A Capri Holdings adquiriu a Versace em 2018 por cerca de € 1,8 bilhão. No entanto, não houve resposta imediata da empresa sobre o rumor no último domingo (2), assim como a Prada optou por não comentar sobre a transação.
A integração da Versace ao portfólio da Prada permitiria a formação de um gigante italiano mais robusto, capaz de rivalizar com conglomerados de luxo globais como LVMH e Kering, quebrando um padrão de aquisição de marcas italianas por grupos estrangeiros que tem predominado no setor.
A Prada continua a se destacar no mercado de luxo em tempos de desaceleração das vendas de moda de alto padrão. No terceiro trimestre do ano passado, suas vendas se elevaram, impulsionadas principalmente pela marca Miu Miu, que se tornou extremamente popular entre consumidores mais jovens.
Recentemente, a Prada avaliou a Versace em detalhe com a ajuda de consultores e teve acesso a dados financeiros cruciais sobre a marca, segundo reportagens da Bloomberg News.
Vale ressaltar que, mesmo após uma eventual aquisição, a Prada ainda representaria uma pequena fração em comparação com seus principais concorrentes. A marca possui uma capitalização de mercado de aproximadamente HK$ 169,4 bilhões (R$ 113,55 bilhões), com um aumento de 10% nas ações desde o início do ano. A família de Miuccia Prada e seu esposo, Patrizio Bertelli, mantém controle sobre cerca de 80% da companhia.
Para contextualizar, o conglomerado francês LVMH, que engloba marcas como Louis Vuitton e Christian Dior, possui um imenso valor de mercado de € 347,5 bilhões. Recentemente, adquiriu uma participação na empresa que administra a Moncler, reconhecida fabricante de roupas de designer.
A Versace, por sua vez, reportou receitas de US$ 193 milhões no terceiro trimestre fiscal atual, o que representa uma queda de 15% em relação ao ano anterior. Nesse mesmo período, as perdas operacionais da marca aumentaram para US$ 21 milhões, comparadas a US$ 14 milhões do ano anterior.
A Capri Holdings, que também é proprietária da Michael Kors, contratou o Barclays para explorar alternativas para algumas de suas empresas após a anulação de uma fusão de US$ 8,5 bilhões com a Tapestry, uma decisão resultante de uma ordem judicial. Importante notar que a S&P Global Ratings rebaixou a classificação da dívida da Capri para abaixo do grau de investimento em fevereiro.
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