Casino fecha venda do Éxito ao Grupo Calleja por US$ 156 milhões! Entenda o impacto.

O Casino Guichard-Perrachon acaba de anunciar um significativo acordo que o levará a receber uma impressionante quantia de US$ 556 milhões, após o Grupo Calleja, o maior varejista de alimentos de El Salvador, concordar em adquirir a participação do varejista francês na Almacenes Éxito (EXCO32).

Segundo informou o Casino hoje, a empresa receberá US$ 400 milhões pela sua participação acionária direta. Além disso, a sua unidade, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que é responsável pela administração da rede colombiana, verá um influxo adicional de US$ 156 milhões. Este movimento impulsionou as ações do Casino, que chegaram a subir até 1,4%.

No âmbito deste acordo, os acionistas do Éxito receberão US$ 0,9053 por ação, o que resulta em uma avaliação total da cadeia de supermercados colombiana em robustos US$ 1,2 bilhão. A completa transação está prevista para ser finalizada até o final do ano.

Esse acordo é fruto de meses intensos de negociações e surge apenas duas semanas após o Casino ter firmado um contrato de lock-up com a maioria dos seus credores garantidos, visando uma reestruturação abrangente de seu balanço patrimonial.

Por meio desse entendimento, a companhia garantiu uma injeção de capital de € 1,2 bilhão (equivalente a US$ 1,26 bilhão) sob a liderança do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que permitirá a conversão de toda a dívida não garantida do Casino, além de uma parte da sua dívida garantida, em capital.

O projeto ambicioso estipula uma impressionante redução de € 6,1 bilhões na dívida existente da empresa e resultará, curiosamente, na perda do controle pelo acionista majoritário e presidente Jean-Charles Naouri.

O Casino já estendeu o prazo para a assinatura desse acordo até 17 de outubro. Até o dia 13 de outubro, 44% dos credores financeiros sem garantia e 42,7% dos detentores de notas subordinadas perpétuas já haviam concordado com os termos, conforme relatado pela empresa na última sexta-feira.