Na tarde desta terça-feira (11), o Carrefour Brasil (CRFB3), conhecido pelo Atacadão, revelou que sua controladora francesa enviou uma proposta para converter a empresa em subsidiária integral. Este movimento inclui uma previsão para a delistagem das ações, conforme um fato relevante que foi divulgado.
Antes do anúncio, a Bloomberg já havia noticiado que o tradicional supermercadista Carrefour francês estava investigando a possibilidade de privatizar sua subsidiária brasileira, o que foi reafirmado pelo comunicado. As negociações sobre os termos dessa potencial transação já estão em um estágio avançado.
A proposta inclui a possibilidade de resgatar as ações por R$ 7,70 cada. Como resultado, as ações CRFB3 terminaram o dia com um aumento significativo de 10,08%, cotadas a R$ 7,10, após terem registrado uma máxima de R$ 7,65, o que representa uma impressionante alta de 18,60%.
Acordo em Andamento para Aquisição
A entidade listada em Paris está trabalhando com consultores para um acordo que visa a aquisição das ações do Atacadão que ainda não possui. Desde sua abertura de capital em 2017, a unidade brasileira alcançou um valor de mercado aproximado de US$ 2,4 bilhões em São Paulo.
De acordo com dados da Bloomberg, o Carrefour detém quase 70% do Atacadão, também conhecido como Carrefour Brasil.
Em novembro, a Bloomberg News relatou que o Carrefour estava em estágios iniciais para encontrar maneiras de aumentar sua avaliação, após a Alimentation Couche-Tard Inc. ter interrompido as negociações para uma fusão com a empresa há mais de três anos.
No comunicado divulgado nesta terça, o Carrefour revelou que um comitê independente foi formado semanas atrás para avaliar a oferta proposta aos acionistas minoritários. Após cuidadosa análise, o comitê decidiu, por unanimidade, recomendar que o conselho de administração do Carrefour Brasil endossasse a proposta.
Os acionistas minoritários terão três opções como contrapartida por suas ações: a primeira é o pagamento de R$ 7,70 em dinheiro por cada ação do Carrefour Brasil. A segunda opção oferece 1 ação do Grupo Carrefour para cada 11 ações da unidade brasileira. A terceira alternativa consiste em um pagamento de R$ 3,85 em dinheiro por cada ação, juntamente com 1 ação do Carrefour para cada 22 ações da subsidiária.
Os comunicados de ambas as empresas ressaltam que a proposta implica um prêmio de 32,4% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações do Carrefour Brasil no mês anterior a 10 de fevereiro de 2025.
A expectativa do grupo Carrefour é de que esta transação resulte em um aumento no lucro por ação já no primeiro ano.
A concretização do negócio depende da aprovação dos acionistas minoritários do Carrefour Brasil em uma Assembleia Geral Extraordinária agendada para o segundo trimestre de 2025.
Se aprovada, espera-se que a transação seja finalizada ainda no primeiro semestre deste ano, conforme prevê o grupo francês.
(com Bloomberg e Reuters)
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