As ações da MNTN, uma inovadora plataforma de publicidade em TV conectada, tiveram um impressionante aumento de mais de 48% após a realização de uma oferta pública inicial (IPO), onde a empresa e seus acionistas levantaram US$ 187 milhões (equivalente a R$ 1,05 bilhão).
Os papéis da empresa, com sede em Austin, estavam sendo negociados a US$ 23,72 cada às 13h34, nesta quinta-feira (22), superando o preço do IPO que era de US$ 16 por ação, o topo da faixa de mercado. A intensa volatilidade provocou uma interrupção momentânea nas negociações.
Esse desempenho alçou a MNTN a um valor de mercado de US$ 1,8 bilhão, considerando as ações em circulação. Quando se leva em conta as opções de ações dos funcionários e as unidades restritas, o valor totalmente diluído chega a cerca de US$ 2,4 bilhões.
Segundo Mark Douglas, fundador e CEO da MNTN, a oferta atraiu pedidos que totalizaram cerca de 14 vezes o número de ações disponíveis, conforme reportado à Bloomberg News.
A companhia, que conta com o renomado ator Ryan Reynolds como seu diretor criativo, precificou 11,7 milhões de ações na quarta-feira (21). A MNTN ficou com 8,4 milhões de ações, enquanto acionistas existentes venderam 3,3 milhões.
Mark Douglas destacou a importância do envolvimento de Reynolds no processo de branding da MNTN. O astro de Deadpool fez uma apresentação a banqueiros do mercado de capitais para impulsionar a oferta na semana passada.
Importante ressaltar que a MNTN transferiu sua participação na Maximum Effort, a agência criativa de Reynolds, para um afiliado de seu proprietário original, conforme documentado em registros. Recentemente, a MNTN firmou um novo contrato com a Maximum Effort para a prestação de serviços criativos.
Mudando o Jogo Publicitário
Douglas enfatizou que a MNTN “criou” um novo mercado, permitindo que pequenas e médias empresas anunciassem em redes de TV por streaming, como uma alternativa viável aos tradicionais anúncios em mídias sociais.
“96% de nossos clientes nunca anunciaram na TV antes”, revelou o CEO em uma entrevista. “Não acredito que exista outra empresa nesta indústria com uma taxa de anunciantes novatos que supere 10%”, afirmou ele.
“Fornecemos uma plataforma tecnológica para a realização de marketing de performance na TV por streaming”, explicou Douglas, ressaltando parcerias da MNTN com serviços de streaming de grandes empresas como Walt Disney, Paramount e NBC.
A plataforma MNTN Performance TV oferece um robusto conjunto de ferramentas para segmentação, medição e otimização automatizada, como destacado no site da empresa.
No primeiro trimestre de 2025, a MNTN reportou uma perda líquida de US$ 21,1 milhões em receita de US$ 64,5 milhões, um aumento em relação à perda líquida de US$ 15,7 milhões em uma receita de US$ 43,8 milhões no ano anterior, conforme registros financeiros.
Em 2021, a MNTN havia levantado US$ 119 milhões em uma rodada de financiamento da Série D, co-liderada por fundos e contas geridos pela BlackRock e Fidelity, que juntos investiram cerca de US$ 110 milhões.
Após a oferta, esperava-se que Douglas mantivesse 26% do poder de voto, enquanto Baroda Ventures controlaria 19% e entidades associadas à Greycroft tinham uma participação de 16%, segundo documentos.
A BlackRock e suas contas expressaram interesse em adquirir até US$ 30 milhões em ações ao preço do IPO da MNTN. Antes da oferta, a BlackRock detinha aproximadamente 5,6% da participação na empresa.
Na mesma quarta-feira, a empresa de tecnologia em saúde Hinge Health e seus investidores também levantaram US$ 437 milhões em um IPO que foi precificado no topo de uma faixa de mercado.
O IPO da MNTN foi coordenado por grandes instituições financeiras como Morgan Stanley, Citigroup e Evercore, e suas ações podem ser encontradas na Bolsa de Valores de Nova York, sob o símbolo MNTN.
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